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Pour la jeune Akane, son père Toru est doté d’un incroyable pouvoir : assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armé uniquement d’un éventail et d’un carré de tissu ! Toru pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire née il y a des centaines d’années, mais toujours vivante.
La performance poignante de Maikeru n'a laissé personne indifférent, pas même maître Zensho, qui s'était pourtant juré de le faire échouer à l'examen. À l'opposé de maître Issho, qui n'a pas voulu donner un avis favorable, les autres membres du jury sont désormais unanimes : le jeune homme mérite de devenir shin'uchi ! À présent, c'est à Akane de préparer sa promotion au grade de futatsume et, pour cela, elle va devoir relever le défi lancé par maître Shiguma... Saura-t-elle se montrer à la hauteur ?