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Edo, 1859. Le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants.
Toshizō Hijikata, 24 ans, s’entête à défier tous les samouraïs qui croisent sa route. Son rêve ? Devenir le sabreur le plus puissant de la capitale.
L'avant-garde du nouveau gouvernement est arrivée à Edo. L'entrevue de Takamori Saigô et Kaishû Katsu permet d'éviter une guerre sanguinaire. Les soldats impériaux, qui brûlent d'envie de venger leurs camarades tombés au combat, dirigent leur haine contre le symbole de l'ancien shogunat, le Shinsen Gumi. Afin de sauver ses acolytes, Isami Kondô leur donne un dernier ordre... dissoudre la milice.