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Alors qu’un virus a décimé une partie de l’humanité, les vampires ont pris le pouvoir ! Ils élèvent les enfants comme du bétail pour se repaître de leur sang. Ils n’hésitent pas à les tuer. Afin de venger la mort de ses amis, Yûichiro s’enrôle dans un bataillon d’extermination de vampires. Il sera aidé par l’intrépide Shinoa et par son arme possédée par un démon mais qui se dressera devant lui ?!
Contraint de laisser Mikael en phase de devenir un démon noir, Yû a pris la fuite, emportant avec lui Kululu Tepes. Le petit groupe étant réuni, tous peuvent enfin profiter d'un moment de répit. Une accalmie qui finira "mal" pour Shinoa et Mitsuba, tandis que Kimizuki se rend compte de sa propre faiblesse. Et lorsque Kululu sort de son sommeil, elle apporte des révélations sur le plan de Mahiru Hiiragi...