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Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s’introduire dans la plus prestigieuse école de l’aristocratie. Totalement dépourvu d’expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu’elle est télépathe, et s’associer à une jeune femme timide, sans se douter qu’elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d’une famille unie et aimante.
Attirés l'un par l'autre, les jeunes Henry et Martha ont été séparés par la terrible guerre entre l'Est et l'Ouest. Une séparation d'autant plus douloureuse qu'ils n'ont pu s'avouer leurs sentiments. Engagée dans l'armée, Martha est bientôt envoyée au front où elle échappe in extremis à la mort pour se réveiller en territoire ennemi, à Westalis. Une fois rétablie, elle prend le chemin du retour, périlleux, vers Ostania.