L'histoire suit un alchimiste et maître de l'illusion dans un monde fantastique où se mêlent alchimie, sorcellerie, et réincarnation. Il utilise ses compétences pour surmonter divers défis tout en cachant sa véritable identité. Le manga explore des thèmes de dark fantasy, comédie et romance, ainsi que la nature du pouvoir et la lutte pour la survie.
À la merci de Darknight et de ses zombis dans le monde miroir dans lequel celui-ci l’a téléporté, Paracelsus est secouru de justesse par des guerrières magiciennes également prisonnières de Darknight. De son côté, Nora reçoit Areus, le dieu qui a donné ses pouvoirs à son maître et qui se régale du spectacle de ses «?élus?» s’entre-tuant. Avec l’aide de l’esprit de son père, elle s’engage dans un duel à mort contre lui. Mais pour l’un comme pour l’autre, l’ennemi se révèle plus redoutable encore qu’imaginé...