Cheongmyeong, un maître épéiste inégalable du clan Hwasan, perd ses alliés et sa vie dans une bataille contre le chef suprême des démons, Cheonma. Mais quand il ouvre ses yeux, il se retrouve réincarné 100 ans plus tard dans le corps d’un enfant mendiant. Malheureusement, s’il conserve les souvenirs de son époque, sa force physique n’a rien à voir avec celle de sa vie antérieure et son clan tant renommé par le passé n’est plus qu’un clan en ruine. Décidé à ne pas se lamenter sur son état pitoyable, il tente de reprendre les choses en main et de redorer le blason de son clan, Hwasan. Mais parviendra-t-il à accomplir sa volonté ?
La compétition Hwa-Jong commence enfin, attirant les regards des plus grandes figures de la région. Pour le clan Hwasan, l'enjeu est crucial : une défaite entacherait à jamais sa réputation, déjà vacillante. Face à leurs rivaux de toujours, les redoutables disciples de Jongnam – qu'ils n'ont encore jamais réussi à vaincre –, une seule option s'impose : gagner.