Shima Izuna, un jeune garçon de New York qui découvre qu'il est un descendant de Tengu, des créatures légendaires du folklore japonais. Selon les traditions familiales, à l'âge de 14 ans, Shima doit passer une année de retraite au Japon avec son frère aîné, Motoi.
Lors de son séjour au Japon, Shima découvre la culture Tengu et apprend à maîtriser ses pouvoirs surnaturels.
C'est le premier hiver que Motoï et Om passent ensemble depuis que ce dernier est venu faire sa retraite à Tokyo, conformément à la tradition. Entre les deux frères, la gène des premiers temps s'estompe peu à peu pour se transformer en une expérience unique : une vie au rythme des saisons lors desquelles ils profitent des bienfaits d'une nature généreuse. D'autant que l'arrivée du printemps va, elle aussi, apporter son lot de changements dans la vie de nos deux protagonistes...