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Cheongmyeong, un maître épéiste inégalable du clan Hwasan, perd ses alliés et sa vie dans une bataille contre le chef suprême des démons, Cheonma. Mais quand il ouvre ses yeux, il se retrouve réincarné 100 ans plus tard dans le corps d’un enfant mendiant. Malheureusement, s’il conserve les souvenirs de son époque, sa force physique n’a rien à voir avec celle de sa vie antérieure et son clan tant renommé par le passé n’est plus qu’un clan en ruine. Décidé à ne pas se lamenter sur son état pitoyable, il tente de reprendre les choses en main et de redorer le blason de son clan, Hwasan. Mais parviendra-t-il à accomplir sa volonté ?
Les disciples de deuxième génération sont de retour au clan Hwasan, qu'ils découvrent métamorphosé grâce à Cheongmyeong. Méfiant, leur leader Baekcheon est bien déterminé à découvrir la vérité autour du dernier disciple à avoir rejoint le clan. Cheongmyeong, lui, ne compte pas se laisser faire. Il n'a qu'une idée en tête : montrer de quoi Hwasan est capable lors de la compétition Hwa-Jong ! Ça chauffe chez les disciples de Hwasan !